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行业观点：加息尾声，看好贵金属和铜铝。美联储3 月加息25bp，符合市场预期；美联储至多或仍有1 次25bp 的加息机会，加息步入尾声。1）基本金属：旺季来临，铜、铝去库幅度分别为8%、7％，下游电网等订单较为旺盛；23 年为供给释放巅峰，看好后续需求复苏下的价格中枢抬升。2）贵金属：衰退后果开始凸显，黄金作为抗通胀和避险资产价格有望持续上行；而在工业领域有更多用途的白银，在现阶段降息预期加强的情况下或享有更高价格弹性。3）小金属方面，由于低库存，锑和钒价格持续高位；短期钢招量下滑，钼价下探。4）稀土：2023 年第一批指标发布，轻稀土相对宽松，而重稀土指标有所下滑；看好后续稀土价格探底回升。继续首推贵金属板块的浩通科技、赤峰黄金；建议关注山东黄金、紫金矿业。关注具备高成长性的铜标的和高弹性的铝标的：洛阳钼业、金诚信、西部矿业、云铝股份和神火股份。建议关注小金属优质标的：湖南黄金、华钰矿业、南化股份和钒钛股份。稀土板块建议关注三川智慧，广晟有色和中国稀土。
行情回顾：本周（3 月20 日—3 月24 日），沪深300 指数上涨2.0%，收于4865.78 点。有色金属（申万）指数上涨2.71%，收于4907.58 点。有色金属细分子行业中，按申万三级指数：铜、铝、铅锌、黄金、小金属、金属新材料分别收于557.63、783.34、562.44、1213.66、1202.70 和1194.70 点，涨跌幅分别为3.18%、2.25%、3.16%、4.22%、2.51%和2.12%。个股涨幅前五的公司为铂科新材、云南锗业、天山铝业、昆工科技、株冶集团。
行业动态：
稀土磁材：本周稀土市场主流产品价格弱稳走势延续，预计短期镨钕镝铽等主流产品弱稳震荡行情不改，价格下探也是逐步寻底过程。
锂：磷酸铁锂成本与销售双重承压，铁锂厂观望情绪较浓唯恐高位采购锂盐与前驱体。
钴：国际市场局面尚属平稳，国内盘面行情有所下移。成本支撑，再加上海外报价坚挺，下游市场逐渐恢复，预计短期内钴产品报价偏稳。
铝：本周国产铝矾土市场价格延续前期平稳走势，较上周同期均价持平。
铜：本周电解铜价格回落，社会库存延续去库态势。但由于当前外围宏观环境扰动较大，铜价波动剧烈，市场整体依然偏谨慎。
贵金属：本周金银价格震荡运行，重心较上周上移。
风险提示：房地产下滑；制造业回暖不及预期。
关键词：
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